На основании опыта использования Военно-морскими силами США самолетов McDonnell FD-1 Fantom и F2H Banshee был сделан вывод, что палубные турбореактивные истребители по своим характеристикам ни в коей мере не уступают сухопутным самолетам. Предполагалось, что два опытных образца McDonnell XF3H-1, заказ на которые компания McDonnell получила 30 сентября 1949 г., должны подтвердить этот вывод. Самолет F3H Demon планировался как дневной истребитель с высокими летными данными, стреловидным крылом и хвостовым оперением, боковыми воздухозаборниками в фюзеляже для одного турбореактивного двигателя, установленного в задней части. В качестве силовой установки для XF3H-1 был выбран новый двигатель Westinghouse XJ40, но получить ожидаемую расчетную выходную тягу и надежность не удалось. Первый самолет XF3H-1 поднялся в воздух 7 августа 1951 г., но первый серийный F3H-1N Demon совершил полет только 24 декабря 1953 г. Он отличался от опытного образца тем, что имел радар ARG-51 и вооружение, состоящее из четырех 20-мм пушек и подкрыльных держателей для различных видов вооружения. Первые самолеты F3H-1N были оснащены турбореактивными форсажными двигателями Westinghouse J40-WE-22 (развивающими номинальную тягу 3266 кг или 4944 кг (с форсажем). Самолетам явно не хватало тяговооруженности, и после 11 аварий серийное производство было остановлено. Проблема была решена путем установки на серийном самолете F3H-2 турбореактивного двигателя Allison J71. Всего до 1959 г. было построено 519 машин различных вариантов. Модификации самолета: F3H-1N - первоначальный серийный вариант; построено 58 машин. F3H-1P - планируемый разведывательный вариант самолета F3H-1N с двигателем Westinghouse J40; не был построен. F3H-2N (позднее F-3C) - два планера F3H-1N были взяты с производственной линии для проведения модификаций, которые заключались в почти 18-процентном увеличении площади крыла и установке двигателей Allison J71-A-2. Основное вооружение было тем же, что и на F3H-1N, но с оснащением для четырех управляемых ракет класса "воздух-земля" AIM-9 Sidewinder; построено 140 самолетов. F3H-2M (позднее MF-3B): аналогичен самолету F3H-2N, но с оснащением для четырех ракет "воздух-земля" AIM-7 Sparrow I, управляемых радаром; построено 80 самолетов. F3H-2 (позднее F-3B) - окончательный серийный вариант, сохраняющий оборудование для ракет Sparrow, но по существу - ударный истребитель, несущий до 2722 кг бомб и/или ракет; построено 239 самолетов. F3H-2P - планировавшийся разведывательный вариант самолета F3H-2; не был построен. F3H-3 - проектировавшийся серийный вариант с двигателями General Electric J73-GE-3; не был построен. Тактико-технические характеристики: Год принятия на вооружение - 1957 Размах крыла - 10,77 м Длина самолета - 17,96 м Высота самолета - 4,44 м Площадь крыла - 48,22 кв.м Масса, кг - пустого самолета - 10037 - максимальная взлетная - 15377 Тип двигателя - 1 ТРД Allison J71-A-2E Тяга нефорсированная - 4400 кгс Максимальная скорость - 1041 км/ч Практическая дальность - 2200 км Максимальная скороподъемность - 3650 м/мин Практический потолок - 13000 м Экипаж - 1 чел Вооружение: 4 20-мм пушки. Боевая нагрузка 2722 кг на 4 узлах подвески: УР "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow или AIM-9 Sidewinder, бомбы или ПУ НУР.